CRM-Setup
Von der Entscheidung zum laufenden System: Daten, Prozesse, Schnittstellen und die Einführung im Team.
Ausgangslage
Von der Entscheidung zum laufenden System
Ein CRM ist nach der Installation nicht eingeführt. Die Arbeit liegt in den Daten, die hineinmüssen, in den Feldern, die nur so weit angepasst werden sollten wie nötig, und in den Schnittstellen zu dem, was Sie bereits betreiben: Buchhaltung, Shop, Website, Mailsystem.
Der häufigste Fehler ist die Übernahme aller Altdaten. Was bereits unbrauchbar war, wird durch den Umzug nicht besser. Es zerstört nur das Vertrauen in das neue System. Besser ist eine bewusste Auswahl und eine Bereinigung vorher.
Genauso wichtig ist die Einführung im Team. Ein System, das niemand pflegt, ist nach einem halben Jahr schlechter als die Tabelle davor. Dann steht es voller veralteter Datensätze, denen niemand mehr traut.
Anlass
Wann Sie mich hier dazuholen
- Wenn die Entscheidung gefallen ist
- Für einen Einführungsplan, der Daten, Prozesse und Team in eine Reihenfolge bringt.
- Wenn Anfragen im System landen sollen
- Formulare der Website sauber anzubinden, ist die Stelle, an der Webprojekt und CRM zusammenkommen.
- Wenn Altdaten übernommen werden
- Vorher zu entscheiden, was mitkommt, spart später viel Aufräumarbeit.
Ihr Projekt besprechen
Ihr System steht fest und soll nun laufen? Sagen Sie mir, welche Daten und Abläufe hineinmüssen.